Rozwój oraz zmiany w działalności firmy CEMEX w Europie będą dotyczyły m.in. rynku czeskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego.
Firma CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (NYSE: CX) ogłosiła, że osiągnęła porozumienie z firmą Holcim dotyczące przeprowadzenia serii transakcji, które poszerzą zasięg strategiczny CEMEX w Europie.
CEMEX nabędzie wszystkie aktywa Holcim w Republice Czeskiej, które obejmują jedną cementownię (o zdolnościach produkcyjnych 1,1 miliona ton cementu i 0,9 miliona ton klinkieru), cztery kopalnie kruszyw i 17 wytwórni betonu towarowego. Republika Czeska to rynek o silnej gospodarce i solidnych perspektywach. Przewidujemy, że nabycie tych aktywów powinno wzmocnid działalnośd CEMEX w tym kraju oraz w Europie Środkowej.
CEMEX dokona zbycia swoich aktywów w zachodniej części Niemiec na rzecz Holcim. Obejmują one jedną cementownię i dwie przemiałownie (o całkowitych zdolnościach produkcyjnych 2,5 miliona ton cementu i 0,9 miliona ton klinkieru), jeden zakład granulacji żużla, 22 kopalnie kruszyw oraz 79 wytwórni betonu towarowego. Niemiecki rynek jest atrakcyjny i CEMEX będzie nadal obecny we wschodniej, północnej i południowej części kraju, mając w nim istotny zasięg.
W Hiszpanii, CEMEX i Holcim połączą całą swoją działalnośd w sektorach cementu, betonu towarowego i kruszyw. CEMEX będzie posiadał 75% pakietu kontrolnego w połączonych aktywach operacyjnych w tym kraju. Transakcja ta pozwoli CEMEX na lepszą obsługę rynku, co powinno przełożyd się na budowanie większej wartości w tym kraju.
W ramach transakcji Holcim zapłaci CEMEX kwotę 70 milionów € w gotówce. Dodatkowo, przewiduje się, że transakcje wygenerują synergie prowadzące do powtarzalnej poprawy wyniku EBITDA CEMEX o około 20 milionów US$ do 30 milionów US$, której realizacja rozpocznie się w 2014 r.
"Po sfinalizowaniu, będzie to istotny krok strategiczny, który powinien pozwolić CEMEX na umocnienie swojej pozycji w Europie i który skonsoliduje nasz portfel na tym kontynencie" - powiedział Lorenzo H. Zambrano, Przewodniczący Rady Nadzorczej i Prezes Zarządu CEMEX.
Transakcje te nie są ostateczne, ponieważ uzależnione są od spełnienia wielu istotnych warunków, w tym głównie potwierdzającego badania due diligence, uzyskania zezwoleo organów ochrony konkurencji oraz wierzycieli w ramach Umowy Kredytowej. Obecnie przewidujemy sfinalizowanie tych transakcji w czwartym kwartale 2013 roku. Jako doradcy finansowi CEMEX przy tych transakcjach występują BBVA, Citigroup oraz Santander - poinformowali przedstawiciele firmy CEMEX.
Źródło i zdjęcie: CEMEX
