Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. pozytywnie odpowiedziała na ofertę Polimeksu-Mostostalu i zdecydowała o nabyciu obligacji spółki. Decyzja jest warunkowa i uzależniona od formalnego zamknięcia restrukturyzacji finansowej, które powinno nastąpić w ciągu najbliższego tygodnia. ARP S.A. wówczas dokapitalizuje spółkę poprzez objęcie pięcioletnich obligacji o wartości ok. 132 mln zł. Część z nich stanowić będą obligacje zamienne, które ARP S.A. będzie mogła wymienić na akcje po cenie 4 gr za sztukę.
Decyzje dotyczące nabycia obligacji poprzedzone były wnikliwymi analizami szans i zagrożeń związanych z sytuacją Polimeksu-Mostostalu. Niezwykle istotna była ocena deklarowanego zaangażowania wierzycieli finansowych w dalszym procesie restrukturyzacji spółki. Ważną rolę odegrał również test prywatnego inwestora przygotowany przez jedną z czterech największych firm doradczych.
Ponadto analiza ostatnich działań Polimeksu-Mostostalu związanych z procesem restrukturyzacji oraz realizowane przez tę spółkę projekty, dają podstawy, aby prognozować, że kondycja spółki będzie sukcesywnie poprawiać się, co powinno przełożyć się w perspektywie najbliższych lat na wzrost wartości jej akcji. ARP S.A. traktuje zaangażowanie biznesowe, jakim jest zakup obligacji Polimeksu-Mostostal jako inwestycję długoterminową.
ARP S.A. jest zaangażowana w restrukturyzację Polimeksu-Mostostalu od 2012 r. SPV Operator z Grupy Kapitałowej ARP S.A. posiada 20,44% akcji spółki. W przypadku realizacji opcji zamiany obligacji na akcje Grupa Kapitałowa będzie miała możliwość osiągnięcia docelowo 33% udziału w akcjonariacie Polimeksu-Mostostalu.
Źródło: ARP S.A.
